Самураи эпохи Мэйдзи 1874

Настал первый год эпохи Мэйдзи -1868 год, и ознаменовался он активными военными действиями. Воины нового правительства прибегли к продвинутому типу оружия в борьбе со сторонниками сёгуната из Айдзу, и им следовало захватить замок. Сидзума получает ранение, но при этом спасает однополчанина, который пострадал сильнее его. Тот попросил защитить его сестру, и умер. Сидзума сохранил фотографию, которую ему дал друг, чтобы искать девушку. Правитель Айдзу вынужден был сложить оружие, и гражданская война завершилась. Настал 1874 год. Сидзума продолжает разыскивать Цумию Канамату. Сидзуму подозревают в покушении на чиновника. По всему городу разыскивают нападавших на Ивакуру. К счастью, Сидзуме удается избавиться от подозрений. Более того, опытного воина хотят принять в ряды стражей порядка. Сидзума же хотел работать рикшей. Но руководитель полицейского участка намерен заставить Сидзуму поступить к нему на службу, чтобы тот не переметнулся на сторону врага. Этот человек предлагает Сидзуме стать одним из них, что поможет ему найти невесту. А в городе в самом деле завелись оппозиционеры, и они действуют довольно решительно, причиняя вред представителям власти.